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申博政管理网 - 明年1月或降准,A股要雄起?

  • 2020-01-09 08:57:45|

申博政管理网 - 明年1月或降准,A股要雄起?

申博政管理网,今天指数虽然成交量缩减明显,但是热点很多,我们采取辨证施治的方法,控制仓位来降低风险,因为只要围绕热点去做,依然可以吃肉。

今天媒体又放出消息,说明年一月份有很大的降准概率。认为一月份降准有四个理由。

一、春节临近,市场对现金流需求变大

二、1月份传统税收大月

三、年初是信贷投放集中的时间节点

四、专项债额度提前下达预示着明年很多地方要发行地方债。

基于以上原因,1月份的资金缺口大概在1.5万亿,今年11月份财政部有命令,明年部分新增专项债务限额1万亿,规定早发行,早使用,意思就是年初别让资金紧张了,所以帝哥也认为1月份会集中发这些专项债。

面对这个流动性缺口,央行降准释放一些流动性是必然的,昨天央行变相调低利率就充分说明了问题。现在市场对于一月份的货币宽松预期很强。

所以从基本面分析的话,只要这个预期存在,市场上涨就不会结束,热门股如果不是在启动的前半段介入,小仓位打野对收益率影响不大,防止偷鸡不成蚀把米。

燃料电池在偷偷涨,我建议大家关注一下雄韬股份,这只股票在颈线附近已经盘整了很久,一旦突破,力度应该不小,大家按照战法里面的趋势操作法来做,立足与中长线。

最近这一个多月,我喊得最多的就是汽车电子、周期股(广义周期和狭义周期)还有vr眼镜,只要大家围绕这个范围去选股,大概率是赚钱的,可能在周期股上有点争议,但是我觉得明年的产业政策少不了,依然可以持续追踪的。选股逻辑给了大家,操作的战法也给了大家,希望大家能利用好。

今日行情有两大热点,券商调整和传媒大涨。

帝哥先来说说传媒上涨。这次传媒行动是团伙行动,影视、出版、游戏都一起涨,其实也符合帝哥之前说得板块间的衍生效应,因为游戏属于传媒,所以今天衍生到了影视和出版。《庆余年》最近大火,包括帝哥今天在《传媒行业深度解读,挖掘一只翻倍牛股》文章中分析的数字营销的潜在逻辑,激发了市场对传媒的兴趣,三大因素共振催化这波行情。

1、政策利好。这个月13号,司法部官网公布了《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿),这意味着2020年或将正式出台。今年大量游戏审批通过,电影《少年的你》成功上映,这些都是产业政策,上文我也说了,明年产业政策少不了,所以这个板块可以持续追踪。

2、行业反转。《庆余年》火爆,影视行业要借机炒作,让资金关注影视业,行业有望触底反弹。

3、估值修复。从图表来看,万达电影熊3年,慈文传媒熊4年,华谊兄弟和光线传媒都在寒冬里前行。所以现在涨也是正常的。

随着年底贺岁剧推出,一些好的公司仍然值得期待,尤其要对年底的影片筛选一下,不怕剧情怪,不怕新颖,越新票房可能越好,对应公司的股价就越值得期待,这个逻辑已经在哪吒 魔童印证了。

今天券商调整让人有点担心,帝哥在文章开头已经说了,用仓位去控制风险,从小周期来看,券商股的头部形态还没有形成,所以现在不必太担忧。

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